Przygotowanie firmy do sprzedaży

Nigdy nie wiadomo kiedy będzie ten najlepszy moment na sprzedaż firmy. Dlatego warto być gotowym zawczasu.

W życiu firmy przychodzi chwila, gdy jej właściciel uznaje, że dla jej dalszego rozwoju niezbędny jest nowy, lepszy właściciel – taki, którego obecność przyniosłaby jej największe korzyści.

Niezależnie, czy chodzi o sprzedaż całej firmy, czy tylko jej kawałka (bo np. jeden ze wspólników chciałby wyjść z biznesu), to raczej mało prawdopodobne jest, że do sprzedaży dojdzie „z marszu”.

Na ogół, w ferworze codziennej walki z wyzwaniami biznesowymi zarządzający koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów i jak najlepszym spinaniu organizacji, nie ma zaś przestrzeni na myślenie o przygotowaniu do sprzedaży.

Składniki dobrego planu przygotowania firmy do sprzedaży:

Mając na uwadze niedobór czasu u właścicieli powstał nasz program przygotowania firmy do sprzedaży, obejmujący dwa podstawowe cele:

  • sprawne i skuteczne przygotowanie firmy do sprzedaży,
  • maksymalizację jej wartości.

Realizowany przy jak najmniejszym zaangażowaniu organizacji.

 

Fundusze

Twój ból:

  • Będziemy szykować się do exitu. Bez wdrożenia kilku rozwiązań na ostatniej prostej nie uzyskamy atrakcyjnego mnożnika, a co gorsza obniżamy prawdopodobieństwo zakończenia procesu sukcesem.
  • W spółce wciąż drzemią ryzyka, które mogą utrunić lub zaprzepaścić proces jej sprzedaży.
  • Obawiamy się o stabilność zespołu i odejścia jakie mogą mieć miejsce podczas sprzedaży firmy. Ludzie boją się czy zachowają swoje miejsca pracy. Jako pierwsi odchodzą najlepsi, wysyłając negatywny sygnał do reszty organizacji.

Nasza terapia:

  • Identyfikacja obszarów do optymalizacji i opracowanie planu zmian na ostatniej prostej.
  • Diagnoza stanu wyjściowego i eliminacja zagrożeń stanowiących potencjalny „deal-breaker”.
  • Opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej oraz planu retencji kluczowych pracowników.

Przedsiębiorcy

Twój ból:

  • Ciężko jest rozstać się z dziełem naszego życia. Oddamy firmę, ale tylko, gdy dostaniemy za nią dobrą cenę. Co jeszcze powinniśmy zrobić, aby taką uzyskać?
  • Podjęliśmy już kiedyś próbę sprzedaży firmy, ale oferty były niesatysfakcjonujące, a kupujący mówili, że biznes nie jest jeszcze przygotowany na zmianę właściciela.
  • Nie mamy już siły prowadzić naszej firmy, ani pomysłów jak ją dalej rozwijać. Opadł nam pierwotny zapał i jesteśmy już nią zwyczajnie zmęczeni. Dlatego co raz częściej myślimy o jej sprzedaży. Tylko jak się za to zabrać?

Nasza terapia:

  • Diagnoza słabszych stron firmy (obszarów, procesów, oferty) mogących zaprzepaścić szansę na jej sprawną sprzedaż.
  • Opracowanie Masterplanu przygotowania firmy do sprzedaży, podnoszącego jej atrakcyjność i wycenę.
  • Wspólne wdrożenie Masterplanu (wraz z właścicielami i/lub zarządem).

Duże firmy i korporacje

Twój ból:

  • W spółce wciąż drzemią ryzyka, które mogą utrunić lub zaprzepaścić proces jej sprzedaży.
  • W trakcie przygotowań do sprzedaży może pojawić się niepewność wśród pracowników, a zmiany mogą prowadzić do utraty kluczowych talentów lub destabilizacji w firmie.
  • Obawiamy się, że w trakcie przygotowania firmy do sprzedaży może nastąpić zachwianie jej reputacji na rynku, co może negatywnie wpłynąć na wynik transakcji.

Nasza terapia:

  • Identyffikacja obsztaów do optymalizacji i opracowanie planu zmian na ostatniej prostej.
  • Opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej oraz planu retencji kluczowych pracowników.
  • Opracowanie planu przygotowania firmy do sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem kwestii poufnośni.

Sieci handlowe

Twój ból:

  • Jesteśmy czasem zmęczeni nieustanną walką z tak agresywną konkurencją i coraz częściej myślimy o sprzedaży firmy. Tym bardziej, że mamy już swoje lata i co raz mniej sił. Jak przeprowadzić proces sprzedaży, aby nie odeszli ze strachu ludzie?
  • Zatrudnialiśmy osobiście większość osób. Boimy się, czy po sprzedaży nasi ludzie sobie poradzą z nowym właścicielem. Nie chcielibyśmy aby stała się im krzywda.
  • Podjęliśmy już kiedyś próbę sprzedaży firmy, ale oferty były niesatysfakcjonujące a kupujący twierdzili, że firma nie była wtedy gotowa na sprzedaż. Skąd mamy wiedzieć, że teraz podobny proces się uda?

Nasza terapia:

  • Opracowanie i wdrożenie planu komunikacji wskazującej korzyści z połączenia, a przez to minimalizującej ryzyko strat i poziom chaosu podczas procesu sprzedaży firmy.
  • Metodyka rozwoju kadry kierowniczej w kierunku przygotowania jej na życie po exicie.
  • Diagnoza słabszych stron firmy, mogących zaprzepaścić szansę na jej sprawną sprzedaż oraz identyfikacja i wzmocnienie jej atutów podnoszących wycenę.

Nasze podejście

Przygotowując firmę do sprzedaży kierujemy się kilkoma sprawdzonymi zasadami:

  • Prowadzenie właściciela(i) „za rękę” w całym procesie [najczęściej sprzedaż firmy jest dla niego nowym doświadczeniem],

  • Szybka identyfikacja kluczowych ryzyk i koncentracja na ich wyeliminowaniu,

  • Porządkowanie struktur i procesów w firmie, dzięki autorskiemu narzędziu Architektura Zarządcza™,

  • Maksymalizacja wartości pozwalającej na podniesienie wyceny firmy,

  • Pragmatyczne podejście wykorzystujące doświadczenie z wcześniejszych projektów.

Kluczowe produkty

Celem programu przygotowania firmy do sprzedaży jest przeprowadzenie działań podnoszących atrakcyjność firmy i zwiększających szansę na zawarcie transakcji sprzedaży oraz podnoszących wycenę firmy. Wynikiem takiego procesu są najczęściej:

  • Program działań mający na celu przygotowanie firmy do sprzedaży,

  • Eliminacja czynników mogących rozsadzić potencjalną transakcję (tzw. „deal-breakers”),
  • Poprawa wyników finansowych podnosząca wycenę firmy,
  • Oczyszczenie wyników finansowych o składniki niezwiązane z powtarzalnym prowadzeniem biznesu.

 

Przebieg projektu

Krok I Ustalenie oczekiwań i uzgodnienie przebiegu progamu
Krok II Diagnoza czerwonych flag i obszarów do optymalizacji
Krok III Przygotowanie firmy do sprzedaży
Krok IV Ocena otoczenia i decyzja odnośnie terminu wyjścia z ofertą na rynek
Krok V (opcja) Proces sprzedaży

Studia przypadku

10 marca, 2025

Przeczytasz w 1,5 minuty

ANWIS – Transformacja z firmy rodzinnej w europejskiego championa

Latem 2014 roku fundusz inwestycyjny zarządzany przez ARX Equity Partners wraz z dwuosobowym zarządem przejął od rodziny założycieli 100% udziałów w Anwis, wiodącego polskiego producenta szerokiej gamy przesłon przeciwsłonecznych...


Poznaj naszych ekspertów w tym obszarze

Bartosz Marczuk

Partner Zarządzający

Bartosz jest pomysłodawcą, założycielem i partnerem zarządzającym oraz szefem praktyki fundusze private equity.

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy dla spółek portfelowych funduszy private equity oraz blisko 10-letnie doświadczenie w różnych obszarach konsultingu biznesowego. Specjalizuje się w budowie wartości spółek produkcyjnych. Jego ekspertyza obejmuje m.in. opracowanie zwycięskich strategii rozwoju, przygotowanie firm do sprzedaży, opracowanie i wdrażanie programów naprawczych, przeglądy due diligence przed nabyciem firm, przeglądy operacyjne i wzmacnianie doskonałości operacyjnej oraz zarządzanie kryzysowe. Za sprzedaż Anwisu do inwestora branżowego nominowany do tytułu Deal of a Year w 2020 roku.

Jacek Kalinowski

Ekspert

Jacek jest doświadczonym managerem z ponad 35-cio letnim doświadczeniem w zarządzaniu operacjami firm i zakładami produkcyjnymi, a ostatnio także innowacyjnymi spółkami inżynierskimi. Posiada doświadczenie w wymagających branżach FMCG czy produkcji OEM-owej.
Rezultaty zapewnia mu umiejętność integracji zespołów wokół celu jaki ma do zrealizowania. Łączy kompetencje w zakresie przywództwa i budowania zespołów, rozwoju organizacji, budowaniu i wdrażaniu strategii opartych o misję, wizję oraz kulturę firmową, a także optymalizacji kosztowej. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, opracowaniu i wdrażaniu programów naprawczych, przeglądach operacyjnych (zarówno przed nabyciem firmy jak i po), integracjach po akwizycji oraz przygotowaniu firm do sprzedaży.

Henryk Pawliczek

Ekspert

Henryk jest doświadczonym managerem w prowadzeniu firm przemysłu ciężkiego, łączącym pragmatyczne podejście z umiejętnościami doradczymi zdobytymi w pierwszych latach kariery.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe głównie w prowadzeniu firm zajmujących się obróbką metali oraz telekomunikacyjnych. Jest przekonany, iż prawdziwą wartość managera poznaje się w sytuacjach kryzysowych.  Specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu programów naprawczych, przeglądach operacyjnych oraz wzmacnianiu doskonałości operacyjnej, zarządzaniu kryzysowym, przygotowaniu firm do sprzedaży oraz integracji po akwizycji.

Marek Wójcikowski

Ekspert

Marek posiada ponad 30-letnie doświadczenie w budowaniu wartości firm produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem firm portfelowych funduszy private equity. Buduje wartość firm poprzez rozwój i budowanie kompetencji podległych mu zespołów. Specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu programów naprawczych, przeglądach operacyjnych oraz wzmacnianiu doskonałości operacyjnej, zarządzaniu kryzysowym, przygotowaniu firm do sprzedaży oraz integracji po akwizycji.

Piotr Farbotko

Ekspert

Piotr od ponad 16-tu lat kieruje strategicznymi inicjatywami w obszarze produkcji oraz łańcucha dostaw, w szczególności zastosowania innowacji technologicznych i IT do podnoszenia efektywności procesów i skalowania produkcji. Zwolennik odchudzonej produkcji (lean management). Ekspert w obszarze: opracowania i wdrażania programów naprawczych, przeglądów operacyjnych i wzmacniania doskonałości operacyjnej, przygotowania firm do sprzedaży.

Gotowy na opracowanie planu sprzedaży?

Powiązane produkty